Мик давно осуществил мечту, присущую всем работникам студии грез – получил желанный Оскар. Начатые впоследствии проекты совсем не клеятся, заставляют седовласого мужчину усомниться в заслуженности полученного некогда трофея. Параллельно творческий кризис угнетает лучшего друга режиссера – Фреда. Композитор дает уроки музыки, причем его учеником является юный принц, но удовольствия от работы талантливый гений не получает. Друзья бросают тяжкие обязанности, чтобы отдохнуть на отдаленном альпийском курорте.

Здесь старики не только наслаждаются благостным горячим теплом оздоровительных ванн, но и предаются легкой ностальгии. Дочь Фреда винит его в былой отстраненности от матери, но мужчина видит события прошлого с иного ракурса. Случайные собеседники и взаимные откровения друзей раскрывают секреты, таящиеся на сердцах двух гениев. Перед глазами проносится «Молодость» героев, наполненная эмоциональными вспышками, жаром страсти, обжигающей до опасного предела ненависти и робкой любви. Именно сейчас, отдалившись от жесткой цивилизации, но близко к крайнему жизненному рубежу, друзья понимают истинную ценность прожитых лет, горьких и сладостных переживаний.