По безмолвию пустыни, казавшейся бесконечной, держал путь ищущий благодать праведник. Добрый человек испытывал тяготы нахождения под обжигающим солнцем безжалостной пустыни. Суровые земли вычеркнули из судьбы Иешуа наносное, растворили иллюзии, оживили шанс столкнуться с истинным собой. Отдалить странника от связи с Всевышним попытается Дьявол, внешне - близнец святого, внутренне - его антипод.

«Демон» хитростями и уловками старается искусить скитальца, вызвав гнев, гордыню и прочие греховные проявления. Сатана пробует внушить, что Отец путника является эгоистом. Злой дух, считая Иешуа лёгкой мишенью, силится посеять сомнения в истинности дороги ведомого предназначением и зародить в путешественнике шаткую слабость. Демон уверяет: благие намерения пропадут зря. Роль во внутренней борьбе праведника сыграет встретившаяся ему семья, выживающая в лютых краях.